La industria Fintech se está consolidando en Colombia como el principal motor que impulsa la transformación digital del sistema financiero. Las cifras lo confirman.
Según el informe Finnovista Fintech Radar, el país cuenta actualmente con 394 empresas Fintech; un crecimiento del 6.8 % en comparación con el mismo período de 2023. Aproximadamente la mitad de este ecosistema está compuesta por empresas de préstamos (28.4 %), seguidas de aquellas que ofrecen soluciones de pagos y remesas (18.5 %).
“Las empresas de préstamo sumaron en el último año 9 nuevas unidades, alcanzando un total de 112 negocios, con un enfoque creciente en soluciones como créditos educativos, financiamiento para adultos mayores y préstamos a pequeñas y medianas empresas (Pymes)”, comenta Simón Pinilla, cofundador de DRUO y analista económico del mercado Fintech.
Las compañías especializadas en pagos y remesas, por su parte, generaron en 2023 ingresos superiores a 5 millones de dólares. Esto ha propiciado un efecto positivo en las transacciones, haciéndolas más ágiles, simples y eficientes en términos de costo, rapidez y seguridad, añade Pinilla.
Análisis del comportamiento del sector
El análisis de la industria revela un significativo avance en los últimos cuatro años. Entre 2021 y 2022, el ecosistema Fintech creció 22.2 %, con la incorporación de 62 nuevas Fintech, llegando a un total de 341 unidades. Para el período 2022-2023, el crecimiento fue más moderado (8.2 %), con 28 nuevas compañías. En el último ciclo, de 2023 a 2024, se registró un crecimiento del 6.8 %, sumando 25 nuevas unidades y alcanzando las 394 empresas.
Factores clave en esta tendencia ascendente
Pinilla identifica dos factores clave que explican esta creciente tendencia.
- Aumento de Inversiones de Capital de Riesgo: El financiamiento de startups ha alcanzado cifras récord entre 2021 y 2022, aunque 2023 y el primer semestre de 2024 muestran una menor aceleración, precedida por una consolidación del sector.
- Demanda de Soluciones Fintech: La creciente necesidad de productos y servicios más accesibles, de mayor calidad y seguros, ha promovido la inclusión financiera en todo el país. Esto ha fortalecido la consolidación del mercado Fintech.
Tres tendencias clave que marcarán el fin de año
1. Regulación del mercado: La regulación del sector es fundamental para promover la adopción de nuevas soluciones financieras. Aunque avanza más lentamente que la tecnología, Colombia ha logrado avances significativos en la colaboración entre reguladores, actores tradicionales y empresas Fintech. Hoy, el país se considera referencia en este ámbito junto con Brasil, México y Chile.
2. Demanda de pagos instantáneos e interoperabilidad: La creciente demanda de pagos instantáneos y la interoperabilidad entre plataformas seguirán facilitando transacciones más fluidas y seguras. El Banco de la República trabaja en la implementación del Sistema de Pagos Inmediatos (SPI), conocido como «Bre-B», que pretende habilitar transacciones en tiempo real entre todas las entidades financieras del país.
3. Adopción de la Inteligencia Artificial: La incorporación de modelos de Inteligencia Artificial (IA) en la industria promete transformar los productos de crédito, aumentando la velocidad de colocación y reduciendo el riesgo de cartera morosa. Además, la IA seguirá siendo crucial en la lucha contra el fraude.
Proyecciones optimistas para el futuro
Las proyecciones de la industria Fintech para el resto de 2024 y el primer semestre de 2025 son alentadoras. Cerca del 44 % de las empresas anticipan generar ingresos aproximados de 5 millones de dólares para el cierre de año, lo que representa un incremento del 28 % en comparación con el mismo período de 2023. Se estima que para el próximo ciclo, el 54 % de las compañías facturen entre 5.5 y 6 millones de dólares.
Con estas cifras y tendencias, la industria Fintech en Colombia no sólo está en auge, sino que también está contribuyendo significativamente a la transformación digital del sistema financiero del país.
